朗盛首次發(fā)行混合債券 計(jì)劃收購美國科聚亞
來源：peek板材供應(yīng)商-恒鑫實(shí)業(yè) 作者：PEEK板材加工
朗盛特殊化學(xué)品公司成功在歐洲資本市場(chǎng)發(fā)行約值5億歐元的混合債券。這一交易目的在于計(jì)劃收購美國一化學(xué)公司Chemtura。
朗盛首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ichael Pontzen表示：從資本市場(chǎng)的反映來看，我們首次發(fā)行的債券交易反響熱烈，表明市場(chǎng)對(duì)我們債券和公司優(yōu)惠券的接受度非常高。
朗盛此次發(fā)行債券有60年的期限，優(yōu)惠券是給4.5%的折扣。在盧森堡證交所上市，每張面值1000歐。朗盛可于2023年6月進(jìn)行第一次贖回，這個(gè)債券從屬于朗盛的其它金融負(fù)債。
朗盛財(cái)政和投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人Oliver Stratmann表示：自九月份發(fā)行三種債券以來，我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)籌夠了計(jì)劃收購Chemtura所需資金。除了嚴(yán)格遵照原本的金融戰(zhàn)略，還爭取保持投資信譽(yù)評(píng)級(jí)。混合債券的設(shè)計(jì)發(fā)行方式是，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其中的50%作為公司資產(chǎn)看待。
交易是由一家銀行財(cái)團(tuán)支持，由摩根大通、德意志銀行，巴克萊銀行和美林銀行組成。
