一、行業(yè)概況
熱塑性彈性體是一種新興的有機(jī)高分子材料，被廣泛應(yīng)用于汽車制造、冰箱制造、交通運(yùn)輸、土木建筑、鞋類、合成革、織物、機(jī)電、石油化工、礦山機(jī)械、航空、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等許多領(lǐng)域，具有其它塑料材料所無(wú)法比擬的強(qiáng)度高、韌性好、耐磨、耐高溫、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐氣候等特性，同時(shí)具有高防水性、透濕性、防風(fēng)、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外線以及能量釋放等許多獨(dú)特的功能。憑借其優(yōu)越的性能和環(huán)保特點(diǎn)日益受到人們的歡迎。
熱塑性彈性體材料產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)發(fā)展相對(duì)不平衡。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的熱塑性彈性體材料產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟，占據(jù)著行業(yè)中高端市場(chǎng)；在中國(guó)及東南亞地區(qū)，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，該地區(qū)的運(yùn)動(dòng)鞋、汽車、機(jī)械等行業(yè)的快速發(fā)展，逐步成為世界的加工廠，熱塑性彈性體材料產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。我國(guó)熱塑性彈性體材料由于在鞋材、膠輥、滾輪、管材、膠黏劑、合成革、熔紡氨綸、薄膜等領(lǐng)域的巨大應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的原材料主要為中低端產(chǎn)品，用于膠黏劑、熔紡氨綸、薄膜等領(lǐng)域的高端產(chǎn)品質(zhì)量較差且不穩(wěn)定，主要依靠歐、美進(jìn)口。
熱塑性彈性體材料行業(yè)的主管部門是中國(guó)工業(yè)和信息化部。本行業(yè)的自律性協(xié)會(huì)組織為中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)是由全國(guó)從事聚氨酯行業(yè)的工業(yè)企業(yè)、科研院所、大專院校等單位自愿組成的社會(huì)團(tuán)體，是一個(gè)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的全國(guó)性行業(yè)組織，業(yè)務(wù)上受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員及中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)指導(dǎo)；協(xié)會(huì)為企業(yè)、行業(yè)和政府決策服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)之間的橫向聯(lián)系、協(xié)作，組織行業(yè)信息交流和技術(shù)交流活動(dòng)，積極發(fā)展與國(guó)外同行業(yè)組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系，開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)等方面的合作與交流活動(dòng)。
近年來(lái)，以聚氨酯為代表的新型材料在工業(yè)生產(chǎn)上得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中也起到重要作用。我國(guó)對(duì)加快聚氨酯等新型材料的研發(fā)及應(yīng)用十分重視，制定并實(shí)施了一系列針對(duì)聚氨酯新型材料的優(yōu)惠扶持政策，為我國(guó)聚氨酯材料生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，帶來(lái)了巨大機(jī)遇，有利于整個(gè)行業(yè)的快速健康發(fā)展。
二、行業(yè)規(guī)模
1、塑料加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
塑料加工業(yè)是以制品加工為核心，為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、航空航天以及高科技領(lǐng)域提供重要產(chǎn)品和配件、特種材料的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支出產(chǎn)業(yè)之一。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)塑料制品出口數(shù)量從2012年出口851.33萬(wàn)噸，出口金額3,156,517萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2013年出口896.47萬(wàn)噸，出口金額3,529,316萬(wàn)美元，增值率分別為5.30%和11.81%。初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量從2012年5,330.92萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2013年5,836.70萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為9.49%。
根據(jù)《中國(guó)塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》，2011-2015年規(guī)模以上企業(yè)塑料制品產(chǎn)量年均增長(zhǎng)12%左右；工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15%左右；利潤(rùn)總額、利稅總額年均增長(zhǎng)18%左右；繼續(xù)優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)品牌出口份額，繼續(xù)保持出口貿(mào)易年均增長(zhǎng)9%左右。
2、橡膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)是世界橡膠消費(fèi)大國(guó)，進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)橡膠市場(chǎng)消費(fèi)量一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前已超過美國(guó)、日本、歐盟，成為世界上最大的橡膠消費(fèi)國(guó)，也是世界上最大的輪胎供應(yīng)國(guó)。2002-2012年，我國(guó)橡膠消費(fèi)量連續(xù)11年位居世界第一。
天然橡膠方面，從2001年起我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大天然橡膠進(jìn)口國(guó)，據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量72萬(wàn)噸，進(jìn)口天然橡膠量達(dá)281萬(wàn)噸，我國(guó)天然橡膠消耗量逐年增長(zhǎng)，目前年消費(fèi)量已超過300萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年將超過350萬(wàn)噸。合成橡膠方面，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2010年產(chǎn)量接近300萬(wàn)噸，到2011年底我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能達(dá)380萬(wàn)噸。
橡膠工業(yè)產(chǎn)值方面，2011年我國(guó)橡膠行業(yè)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值2794.42億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入2781.75億元，實(shí)現(xiàn)利稅149.12億元。2012年我國(guó)橡膠行業(yè)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值3489.00億元，同比增長(zhǎng)24.86%，實(shí)現(xiàn)銷售收入3177.59億元，同比增長(zhǎng)14.23%，實(shí)現(xiàn)利稅224.32億元，同比增長(zhǎng)50.43%。
3、聚氨酯材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
截至“十一五”期末，我國(guó)從總量上已經(jīng)成為聚氨酯產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但人均消費(fèi)量仍然偏低，我國(guó)聚氨酯仍有很大發(fā)展空間。目前全球聚氨酯工業(yè)處于發(fā)展中階段，我國(guó)聚氨酯市場(chǎng)已經(jīng)成為全球聚氨酯市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)力。
根據(jù)《中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》建議，聚氨酯消費(fèi)量目標(biāo)到2010年達(dá)到400-500萬(wàn)噸，而實(shí)際上2010年底我國(guó)聚氨酯消費(fèi)量已達(dá)600萬(wàn)噸。
根據(jù)《中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)聚氨酯彈性體需求量將達(dá)到110-120萬(wàn)噸，其中彈性體(包括CPU、TPU、防水鋪裝材料)達(dá)到70-80萬(wàn)噸。熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)工藝技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量將得到提升，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。
三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)
1、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)
由于熱塑性彈性體的原材料具有較高的技術(shù)壁壘和資金壁壘，市場(chǎng)集中度較高，目前熱塑性彈性體原料生產(chǎn)主要集中在國(guó)外少數(shù)幾家企業(yè)，國(guó)內(nèi)能夠掌握其原材料MDI核心制備技術(shù)的只有萬(wàn)華化學(xué)一家。因此，在熱塑性彈性體的制備技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍存在對(duì)上游原材料供應(yīng)商依賴程度較高的風(fēng)險(xiǎn)。
2、資金風(fēng)險(xiǎn)
由于熱塑性彈性體制備原材料成本較高，且主要依賴于石化類基礎(chǔ)化工材料，其市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格有關(guān)，因此原油價(jià)格的攀升導(dǎo)致生產(chǎn)所需原材料的上漲，進(jìn)而拉升了原材料的價(jià)格，從而影響了熱塑性彈性體材料行業(yè)的盈利能力。同時(shí)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)當(dāng)中亦需要較大量的資金，因此企業(yè)普遍面臨較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。
3、人才流失風(fēng)險(xiǎn)
熱塑性彈性體材料制備行業(yè)的從業(yè)人員需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的專業(yè)培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能夠成為具有材料制備能力的人才，企業(yè)的核心技術(shù)人員以及管理層人員均具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)擁有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。隨著行業(yè)的不斷細(xì)分以及競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，熱塑性彈性體材料行業(yè)對(duì)人才的爭(zhēng)奪繼續(xù)加劇，因此企業(yè)將面臨核心技術(shù)和人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
熱塑性彈性體材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從區(qū)域上可劃分為三部分：國(guó)外、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及中國(guó)大陸地區(qū)。在中國(guó)市場(chǎng)，熱塑性彈性體行業(yè)的中高端市場(chǎng)主要由臺(tái)灣地區(qū)及歐美企業(yè)所占據(jù)。臺(tái)灣地區(qū)及國(guó)外熱塑性彈性體企業(yè)具有超過30年的發(fā)展歷史，經(jīng)驗(yàn)豐富，所以在中國(guó)熱塑性彈性體行業(yè)的市場(chǎng)地位十分重要。由于臺(tái)灣及國(guó)外企業(yè)技術(shù)較為成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，所以，臺(tái)灣地區(qū)及國(guó)外企業(yè)主要占據(jù)中高端市場(chǎng)。
國(guó)外企業(yè)多為多元化產(chǎn)品生產(chǎn)商，產(chǎn)品涉及聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。巴斯夫提供TPU上游原料如MDI、多元醇等基礎(chǔ)化工材料，同時(shí)也生產(chǎn)TPU粒子，并在TPU粒子基礎(chǔ)上生產(chǎn)TPU薄膜產(chǎn)品。拜耳材料科技公司的TPU薄膜主要是由其北美材料公司生產(chǎn)的Dureflex系列產(chǎn)品，拜耳材料也生產(chǎn)其他聚氨酯產(chǎn)品。所以，國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品種類較多，TPU薄膜是多種材料產(chǎn)品中之一，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)綜合性較強(qiáng)。
臺(tái)灣企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多為TPU薄膜與其他塑料制品構(gòu)成公司主營(yíng)產(chǎn)品。臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)產(chǎn)品主要集中在氣動(dòng)管、鞋材、粘合劑等市場(chǎng)。臺(tái)灣鼎基化學(xué)除生產(chǎn)TPU薄膜外，還生產(chǎn)TPU密封件、氣動(dòng)管、傳送帶等相關(guān)TPU產(chǎn)品。臺(tái)灣高鼎化學(xué)生產(chǎn)TPU粒子，并延伸TPU粒子生產(chǎn)線至TPU薄膜。
由于中國(guó)TPU企業(yè)起步較晚，主要針對(duì)于中國(guó)中低端TPU薄膜市場(chǎng)，同時(shí)TPU薄膜生產(chǎn)的技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)門檻較高，所以造成現(xiàn)階段中國(guó)專業(yè)TPU薄膜生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)集中度高。中國(guó)TPU薄膜生產(chǎn)商專業(yè)化程度最高。明顯的特點(diǎn)是所生產(chǎn)的TPU薄膜種類多，覆蓋TPU薄膜市場(chǎng)范圍廣泛。
